Software für Versicherungs-Makler, Vermittler, Mehrfachagenten und Finanzdienstleister. MaklerPoint Office bietetet Ihnen eine moderne, professionelle und flexible Verwaltungssoftware, die Sie in Ihrer Arbeit effektiv und optimal unterstützt und die Prozesse wie Kundenkommunikation, Marketing und Vertragsverwaltung optimiert und vereinfacht.
Technische Merkmale:
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Als Einzelplatz-, Netzwerk- oder Filialversion (einfache Umstellung ist auch später noch möglich) |
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Vollskalierbar von 1-1000 Mitarbeitern |
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Offline Modus für volle Funktionalität unterwegs ohne Zugriff auf das Firmennetz |
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Plattformunabhängig: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux und viele weitere (32 und 64bit) |
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Freie Wahl bei der Office Software (Microsoft Office ab Version 2003, OpenOffice, iWorks und weiter) |
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Enterprise Dokumentenarchiverung und Dokumentenmanagement inkl. Enterprise Indexierung und Suche auf Apache Lucene Basis |
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Unterstützung zahlreicher Datenbanksysteme: PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Oracle, SyBase und Apache Derby |
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Moderne, intuitive Oberfläche für einen einfachen Einstieg und einen schnellen Workflow |
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Integrierte Karten- und Routenplanung auf Basis von Open Street Map |
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Voll kompatibel mit MaklerPoint Office Web, MaklerPoint Office Cloud und zu unseren Mobile Applications für iPhone, iPad und Android |
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Offene APIs und Standards für einfache Erweiterbarkeit |
Leistungsmerkmale in der Übersicht:
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Umfassende Kundenverwaltung, getrennt in Privat- und Geschäfts-Kunden |
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Gesellschafts- und Produktverwaltung inkl. Sparten, Währungen, Steuern etc. |
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Vertragsverwaltung, Schadensverwaltung und Abwicklung, Störfälle, Risiken |
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Einfaches und schnelles erstellen von Angeboten, Beratungsdokumentationen, Policen uvm. |
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Hochflexibele Zugriffs-/Benutzerverwaltung, Karrierefunktionen, Mitarbeiter-/Agenturverwaltung |
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Enterprise Dokumentenverwaltung und Dokumenentenmanagement inkl. Indexierung, Archivierung, Dokumentenlebensszyklus und Volltext Suche |
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E-Mails, Faxe und Briefe direkt aus Makler Office senden mit hunderten, kinderleicht anpassbaren oder eigenen Vorlagen. |
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Moderner Kalender zur Termin- und Aufgabenplanung inkl. Alarmfunktionen und Anbindung zu mobilen Geräten. |
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Flexibles Courtage-/Provisionsberechnungssystem inkl. Karrierefunktionen, wahlweise nach Courtagetabelle, Einheiten oder prozentualem System mit beliebiger Tiefe. |
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Kompletter Verlauf (inkl. Briefe, E-Mails, Telefonate) zu jedem Kunden, Benutzer, Vertrag etc. |
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Integrierte Marketing Funktionen (z.B. Geburtstagslisten, Serienbriefe, Newsletter) |
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Kartenfunktion und Routenplanung direkt im Programm integriert (Open Street Map) |
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Courtage/Provisionssystem und Verwaltung |
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Erstellung und Verwaltung von Beratungsdokumentationen, Makleraufträgen und vielem mehr. |
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Statistiken und Report für Kunden, Versicherungen, Verträge, Mitarbeiter ... |
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Automatische Sicherungen |
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Wissens- und Informationsmanagement |
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Automatische Indexierung und Zuordnung vorhandener Dokumente |
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Wiedervorlagen und umfangreiche Statistiken für Kunden, Verträge, Mitarbeiter etc. |
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Enterprise Reporting Funktionen mit JasperReports inkl. visuellem Report Designer |
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Integriertes Benutzerkommunikationssystem |
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Pinnwand für Agentur- oder globale Mitarbeiterinformationen |
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Zahlreiche Erweiterungen und Module verfügbar |
