Software für Versicherungs-Vermittler und Makler, Finanzdienstleister und für Vertriebe. MaklerPoint Office Web bietetet Ihnen eine moderne, professionelle und flexible Web Verwaltungssoftware, die Sie in Ihrer Arbeit effektiv und optimal unterstützt und die Prozesse wie Kundenkommunikation, Marketing und Vertragsverwaltung optimiert und vereinfacht.
Technische Merkmale:
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Einfache Bedienung über einen Passwort geschützten Bereich im Browser.
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Einsatz auch in der Cloud: Optimierte und skalierbare Enterprise Webanwendung! mehr.. |
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Maximaler Einsatz von AJAX und JavaScript, keine Reloads für einen schnellen Workflow.
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Plattformunabhängig: Microsoft Windows, Mac OS, Linux und viele weitere (32 und 64bit) |
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Unterstützung zahlreicher Datenbanksysteme: PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Oracle, SyBase und Apache Derby |
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Moderne, ausgereifte Enterprise Technologien, wie Spring und Java EE als Grundlage. |
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Einfach erweiterbar mit offenen APIs
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Leistungsmerkmale in der Übersicht:
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Zugriffs-/Benutzerverwaltung inkl. verschiedenen einstellbaren Benutzergruppen |
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Umfassende Kundenverwaltung, getrennt in Privat- und Geschäfts-Kunden |
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Gesellschafts- und Produktverwaltung inkl. Sparten, Währungen, Steuern etc. |
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Mitarbeiter-/Agenturverwaltung |
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Vertragsverwaltung, Schadens/-verwaltung/-abwicklung und vieles mehr |
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Erstellen von Angeboten, Policen und vielem mehr |
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Integrierte Marketing Funktionen (z.B. Geburtstagslisten, Serienbriefe, Newsletter) |
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Zahlreiche Import und Export Schnittstellen (z.B. als DOC, PDF, XLS, HTML, CSV Datei) |
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GDV und XML Schnittstellen für reibungslose Kommunikation mit den Versicherern. |
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Dokumenten Verwaltung, Scannen und Archivierung von Dokumenten |
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E-Mails, Faxe und Briefe direkt aus Makler Office Web senden. |
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Kartenfunktion und Routenplanung direkt im Programm integriert (Open Street Map) |
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Terminplanung mit Alarmfunktion und Schnittstellen zu Kalendersoftware, wie Outlook |
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Aufgaben- und Wiedervorlagenverwaltung mit Alarmfunktion |
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Courtage/Provisionssystem und Verwaltung |
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Erstellung und Verwaltung von Beratungsdokumentationen, Makleraufträgen und vielem mehr. |
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Statistiken und Report für Kunden, Versicherungen, Verträge, Mitarbeiter ... |
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Inkassofunktionen, Rechnungen |
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Integriertes Kommunikationssystem |
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Automatische Sicherungen |
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Wissens- und Informationsmanagement |
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Unzählige integrierte Brief-, E-Mail und Fax Vorlagen, wie Makleraufträge, Risikoanalyse etc. |
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Volltextsuche |
